投資

【資産の管理】2018年12月分

こんにちは。

資産形成中の貧乏サラリーマンです。
2018年12月分の資産をまとめました。1年の総まとめですね。

図1 資産総額の推移
図2 トータルリターンの推移
図3 インデックスファンド比率の推移

今月はボーナス入金がありましたので、資産は大きく増えて、証券会社口座残高は約299万円でした。とはいうものの、実は、図2を見ていただくとわかる通り大幅に含み損が増えています。笑 皆さんも知っての通り、2018年12月の株安の影響をがっつり受けて、ほとんどの銘柄が含み損となっています。その額なんと30万円以上!入金額の1割ほどがぶっ飛んでいます。笑

1年を振り返ってみますと、去年末の口座残高が185万円ほどでしたので、100万円以上が増えています。本当はそれ以上に入金しているんですが、、、

まだまだ資産運用を始めて丸2年ほどです。ちゅり男さんのブログ記事でもありましたが、インデックス投資の最初の10年は種まき期間と考えて頑張りたいと思います。含み損上等!!

また、この前の投資方針の記事で書きましたが、インデックスファンド比率を75%とするマイルールを守れていません(現状約57%)。BTIをここぞとばかりに買いすぎましたね。^^;;) 資産を売ってまでリバランスするつもりはありませんので、これから数か月の間はインデックスファンドを買い増して適正比率に戻していきたいと思います。

それでは2019年もよろしくお願いします。
ではでは。ノシ

※Google Spreadsheetでグラフを書いて図として保存すると文字化けするのなんとかならないかなー


ポートフォリオ内訳(資産比率順)

BTI  ¥393,972
楽天VT(つみたてNISA) ¥360,445
9433(KDDI)¥262,400
ERUS  ¥238,668
3397(トリドールホールディングス) ¥180,900
FM   ¥173,807
VGK ¥160,112
BND  ¥139,398
楽天VT(特定口座) ¥133,004
AFK  ¥130,709
VPL  ¥107,341
VWO ¥105,225
VEA  ¥102,054
COST  ¥44,557
楽天VYM ¥38,178
IBM  ¥24,927
BRK B  ¥22,283
AAPL ¥17,227
T  ¥9,414
エマソブ¥200

米ドル  ¥14,519
日本円 ¥237,151
純金積み立て ¥96,054


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